אמזון מתכוננת להשיק את השבב האחרון שלה ב- Artifitial Intelligence (AI) כאשר הקונגלומרט הטכנולוגי הגדול מבקש לקצור תשואות ממיליארדי דולרים בהשקעות מוליכים למחצה ולהקטין את הסתמכותה על מנהיג השוק NVIDIA.
המנהלים של חטיבת מחשוב הענן של אמזון משקיעים רבות בצ'יפס בהתאמה אישית, בתקווה לשפר את היעילות של עשרות מרכזי הנתונים שלה ובסופו של דבר להפחית את העלויות עבור עצמה ולקוחות AMAMAN AWS.
עבודה זו מובילה על ידי Annapurna Labs, סטארט -אפ של שבב שבסיסה באוסטין, שאמזון רכשה תמורת 350 מיליון דולר בתחילת 2015. ההישגים האחרונים של אנאפורנה צפויים להיות מוצגים בדצמבר, אז אמזון תודיע על הזמינות הרחבה של "טריירום 2", אשרהוא חלק מסדרת AI Chip שנועדה להכשיר את הדגמים הגדולים ביותר.
Trainium 2 כבר עוברת בדיקות של אנתרופיק (המתחרה של Openai, שקיבל 4 מיליארד דולר בתמיכה של אמזון), כמו גם VNET, Deutsche Telekom, Ricoh Japan ו- Stockmark.
אמזון AWS ואנפורנה שואפות להתחרות ב- NVIDIA, שהפכה לאחת החברות החשובות בעולם בגלל עמדתה הדומיננטית בשוק השבבים AI.
אנו מקווים להיות המקום הטוב ביותר לנהל שבבי NVIDIA, "אמר דייב בראון, סגן נשיא שירותי מחשוב ורשת באמזון AWS. אך יחד עם זאת, אנו מאמינים כי אימוץ פתרונות אלטרנטיביים מועיל", אמר אמזון וקבע כי זהשבב AI מקצועי אחר "Inferentia" הפחית את עלויות התפעול ב- 40% ויכול לשמש למודלים של AI דונאטיבי מגיבים.
אמזון צופה כעת כי הוצאות הון של כ- 75 מיליארד דולר בשנת 2024, כאשר הרוב מתנהל לקראת תשתיות טכנולוגיות.במהלך שיחת ועידת הרווחים האחרונה של החברה, המנכ"ל אנדי ג'סי הצהיר כי הוא מצפה לחברה הוצאות נוספות בשנת 2025.
זוהי עלייה מההוצאה המלאה של השנה המלאה של 48.4 מיליארד דולר ארה"ב בשנת 2023. ספקי הענן הגדולים ביותר, כולל מיקרוסופט וגוגל, משקיעים רבות בבינה מלאכותית, ומגמה זו מראה מעט סימן לחליש.
אמזון, מיקרוסופט ומטא הם כולם לקוחות מרכזיים של NVIDIA, אך הם גם מעצבים שבבי מרכז נתונים משלהם כדי להניח את הבסיס לגל הצמיחה של AI שהם צופים.
דניאל ניומן מקבוצת Futurum אמר, "כל ספק ענן גדול עובר בלהט לעבר אנכיות יותר, ואם אפשר, להתקדם לערימת 'טכנולוגיית שבבים' הומוגנית ומשולבת
ניומן ציין כי "מ- Openai ל- Apple, כולם מבקשים לבנות צ'יפס משלהם" מכיוון שהם מחפשים "עלויות ייצור נמוכות יותר, שולי רווח גבוהים יותר, זמינות גבוהה יותר ועוד שליטה".
לאחר שהתחילה לבנות את שבב האבטחה "ניטרו" עבור AWS, Annapurna פיתחה מספר דורות של Graviton, יחידת עיבוד מרכזית מבוססת זרוע (CPU) המספקת אלטרנטיבה בעלת עוצמה נמוכה למסגרות ראשי שרת מסורתיות המסופקות על ידי Intel או AMD.
אנליסט Techinsights G Dan Hutcheson אמר, "יתרון מרכזי אחד של AWS הוא שהצ'יפס שלהם יכול להשתמש בפחות כוח, ומרכזי הנתונים שלהם עשויים להיות יעילים יותר," ובכך להפחית את העלויות.הוא אמר שאם היחידה לעיבוד גרפיקה של NVIDIA (GPU) היא כלי רב-תכליתי רב עוצמה (למכוניות כמו עגלות תחנה), אז אמזון יכולה לייעל את השבבים שלה למשימות ושירותים ספציפיים (כגון מכוניות קומפקטיות או האצ'בק).
עם זאת, עד כה, AWS ואנפורנה כמעט ולא החלישו את עמדתה הדומיננטית של נווידיה בתשתית AI.
הכנסות מכירות השבבים של מרכז ה- AI של NVIDIA הגיעו ל -26.3 מיליארד דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2024. הנתון הזה זהה להכנסות של כל חטיבת AWS שהודיעה על ידי אמזון ברבעון השני שלה.דווח כי רק חלק קטן ממנו ניתן לייחס ללקוחות המנהלים עומסי עבודה של AI בתשתית Annapurna.
באשר לביצועים הגולמיים של שבבי AWS ושבבי NVIDIA, אמזון נמנעת מהשוואה ישירה ואינה מגישה את השבבים שלהם למדדי ביצועים עצמאיים.
יועץ השבבים של Moor Insights & Strategy Patrick Moorhead מאמין כי הטענה של אמזון על שיפור ביצועים פי 4 בין טריינון 1 ל- Trainium 2 מדויקת, מכיוון שהוא סוקר את החברה במשך שנים.אך יתכן כי נתוני הביצועים אינם חשובים כמו פשוט לספק ללקוחות אפשרויות רבות יותר.
אנשים מעריכים את כל החידושים שהביא NVIDIA, אך אף אחד לא רוצה לראות את NVIDIA תופס 90% מנתח השוק, "הוסיף."המצב הזה לא יימשך זמן רב מדי
