בגלל הביקוש הנמוך מהצפוי, מחיר זיכרון הפלאש של NAND החל לרדת.על פי הדיווחים, חברות האחסון הגדולות מתכננות להתאים את שיעורי הניצול שלהן ועשויות להעביר את מיקוד ההשקעה שלהן לדרמה בעתיד.
חברות מרכזיות כמו סמסונג אלקטרוניקה, SK Hynix, Micron ו- Kioxia שוקלות תוכניות להפחתת השימוש ב- NAND ולחתוך את ההשקעות.
על פי הדיווחים, שיעור הניצול של קווי הייצור העיקריים של NAND יתאושש בקצרה ל 80% -90% בתחילת 2024 לאחר ירד ל 20% -30% בשנת 2023. עם זאת, מלבד טכנולוגיית NAND בעלת קיבולת גבוהה, הביקוש לכללמוצרי NAND של PORPOSE עדיין נמוכים יחסית, מה שהניע את החברות להתאים בהדרגה את שיעורי הניצול שלהן על סמך תנאי השוק.
בתחילה, האמינו בתעשייה כי המחשב האישי ושווקי המכשירים הניידים ייכנסו למחזור החלפה במחצית השנייה של 2024. עם זאת, המיתון הכלכלי הוביל לירידה בביטחון הצרכנים, וגל העדכונים הצפוי לא התגשםו
אף על פי שהביקוש למצב של כונני מצב מוצק ארגוני (ESSD) הנדרש למוצרים מסוימים כמו מרכזי נתונים של בינה מלאכותית (AI) נותר חזק, ההזמנות של מכשירים ניידים ויצרני מחשבים לא גדלו.לפיכך, ענף ניירות הערך צופה כי מחזור ההחלפה יידחה למחצית השנייה של 2025.
מחיר המסחר הקבוע של NAND החל לעלות באוקטובר 2023, אך הפסיק לעלות במארס 2024 וחווה ירידה בספטמבר 2024. התעשייה חוששת שמוצרי NAND- למטרה כללית עשויים להתמודד שוב עם קיצוצים בייצור ועשויים לחזור לרמה של 2023ו
הסיבה העיקרית למצב זה היא שלמרות שביקוש המוצר שלה לא התאושש במלואו, חברות כמו Kioxia ו- Western Digital (WD), כמו גם סמסונג, SK Hynix ומיקרון, החלו להגדיל את משלוחי ה- NAND, מה שהוביל לרוויה בשוק.
לפיכך, חברות כמו סמסונג ו- SK Hynix המפעילות גם NAND וגם DRAM מעבירות את המיקוד שלהן לדרם.נכון לעכשיו, הביקוש למוצרי DRAM בתחום הבינה המלאכותית ממשיך לצמוח, במיוחד עבור זיכרון רוחב פס גבוה (HBM) או CXL DRAM, עם הזמנות של לקוחות מרכזיים כמו NVIDIA ממשיכים לגדול.לכן, יש צורך בכך שספקי האחסון יגדילו את כושר הייצור שלהם.
ישנם דיווחים כי סמסונג שוקלת להמיר חלק מקו הייצור P4 NAND שלה ל- DRAM כדי להבטיח קיבולת ייצור חודשית של מעל 60000 שבבים.SK Hynix עשויה גם להעביר חלק מיכולת הייצור של NAND ממפעלי Cheongju M14, M15X ו- M16 שלה לייצור HBM.
מבקרי התעשייה צופים כי עקב קיצוץ ייצור משמעותי בשנת 2023, מחירי ה- NAND יעלו באופן זמני, אך ככל שהיא מתאוששת, המחירים צפויים לרדת שוב.צפוי כי התאמות מלאי לקוחות יהפכו לתהליך פיתוח לטווח הארוך, ויצרני האחסון הגדולים עשויים להחליט להפחית את הייצור מוקדם יותר מאשר ציפיות השוק.
