מורגן סטנלי (מורגן סטנלי) הצהיר כי ניהול ענקית השבבים של בינה מלאכותית (AI) NVIDIA חשפה לאחרונה ביקוש חזק ליחידת העיבוד הגרפי של הדור הבא (GPU) בלקוול, שהוזמן במלואו במשך 12 החודשים הקרובים.הם אופטימיים שמחיר המניות של NVIDIA צפוי לשבור שיאים.
דה מו קיימה השבוע סדרת פגישות עם משקיעים עבור מנכ"ל NVIDIA הואנג רנקון ומנהלי NVIDIA אחרים.קבוצת ההנהלה של NVIDIA חשפה כי מוצרי Blackwell GPU הוזמנו במלואם במשך 12 החודשים הקרובים, כלומר אם הלקוחות יביאו הזמנות כעת, הם לא יקבלו את המוצרים עד סוף השנה הבאה.על פי חומרי הוועידה, עסקי מרכז הנתונים של NVIDIA עדיין משגשגים, והנראות של בלקוול בעתיד גבוהה מאוד.אנו שמחים לראות שמחיר המניות של NVIDIA ישבור שוב את השיאים.
דה מו אמר כי זמן ההמתנה הארוך למשלוח של בלקוול הוא לא רק איתות של ביקוש חזק לבלקוול, אלא גם מרמז כי הביקוש לקו המוצרים של הופר ימשיך להיות חם.לקוחות זקוקים לכך בדחיפות ועשויים לעבור לרכישת שבבי הופר, "מה שמצביע על כך שנפח המשלוח ישמור על צמיחה גבוהה בשנה הבאה".
אף על פי שאנליסטים מסוימים מאמינים כי המתחרים עשויים לשחוק חלק מנתח השוק, צוות וול מוטורס הגדול מאמין שההפך יקרה בשנה הבאה."NVIDIA צפויה להמשיך ולהרחיב את נתח השוק שלה במעבדי AI בשנת 2025, מכיוון שמשתמשי השבבים המותאמים אישית הגדולים ביותר הגדילו באופן משמעותי את אימוץ הפתרונות של NVIDIA", כל המידע מחזק את השקפה זו.
דה מו תיאר כי השקפותיו של מנהלי NVIDIA על השקפה "סופר 2025" רק כ"שלבים המוקדמים של מחזור השקעה לטווח הארוך ".NVIDIA אמורה לשחרר את הדו"ח הכספי הרבעוני שלה בנובמבר.משקיע סיברט מארק מאלק ציין כי תחזית הרווח של NVIDIA לרבעון זה צפויה לעלות ביותר מ- 80% בשנה.אם נצפה באופן אופטימי, קצב הצמיחה הזה עדיין גבוה וגבוה מאוד מהמתחרים האחרים.
צוות האנליסטים של UBS ציין כי נתוני הייצוא של טייוואן שפורסמו השבוע תואמים את ההערכה של החברה כי הכנסות מרכז הנתונים של NVIDIA יגדלו ברבעון של 15% (סיום ב -31 באוקטובר).
NVIDIA אופטימית, כאשר התועלת הראשונה מגיעה מ- TSMC, שרשרת האספקה שלה כבר העבירה את שרתי GB200 ברבעון הנוכחי.פוקסקון הצהירה במסיבת העיתונאים האחרונה שלה כי AI Server GB200 יישלח בכמויות קטנות כמתוכנן ברבעון הרביעי, וצפוי להגדיל את הייצור ברבעון הראשון של 2025. פוקסקון יהיה היצרן הראשון והראשון שישלח.
